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佳源创盛突然宣布:境内私募债展期!


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至今仍如期兑付到期美元债本息的佳源系,突然宣布一笔境内私募债展期。

8月17日,佳源创盛控股集团(简称“佳源创盛”)宣布将于8月19日召开“19佳源03”持有人会议,并向持有人大会提交三项议案进行审议。其中一项议案涉及前述债券本金兑付安排:拟将于2022年8月19日到期的“19佳源03”延期1年至2023年8月19日,2021年8月19日至2022年8月18日计息期间的利息将在约定付息日全额支付。佳源创盛及其实控人均承诺不逃废债。

据披露,“19佳源03”是一笔私募债,剩余规模6.45亿元人民币(下同),票息8%。

佳源创盛是嘉兴富豪沈天晴实控的佳源系房地产平台公司之一,与佳源国际(02768.HK)是两个并行的房地产经营实体,唯一的区别是前者为非上市公司,仅为境内公司债发债平台,后者是上市融资平台。

查询第三方债券平台可见,佳源创盛流通中的人民币债券有9只,规模达到45.76亿元,其中有5笔为私募债。未来一年内,佳源创盛有7只境内债到期,涉资39.8459亿元。此次计划展期的“19佳源03”正是一笔私募债,将于2天后到期。

由于是非上市公司,外界对佳源创盛的运营数据不得而知,佳源国际在今年前7月的销售规模约为88亿元。查询第三方债务工具可见,佳源国际有6只流通中美元债,存续规模为13.06亿美元,其中4只美元债也将于未来一年内到期,规模差不多达到10亿美元。

债务压境,佳源系债务管理积极且主动。以佳源创盛为例,今年以来,为了偿还有息债务及利息,该公司融资动作并不少:3月初,佳源创盛申请注册发行不超过25亿中票;4月,10亿元中票状态更新为“预评中”;6月,佳源创盛完成一笔1.9141亿元公司债“22佳源01”的发行,票息8%;7月,该公司拟发行一笔私募债“22佳源02”,发行规模4亿元,票息8%。

发家于嘉兴,偏安一隅却又在资本市场不时有惊诧动作的沈天晴旗下佳源系,2021年准备豪掷180亿收购中天金融(000540.SZ)资产包,如今无可避免地一脚踏进境内债务展期周期。

一路走来,佳源系积极融资,既要保住外部信用,又不得不对即将到期的前述境内债作出展期决定。终究还是意难平。

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