金科地产提交重整申请已被受理！信托违约14.27亿！

时间：2024-04-30 10:50:15来源：卓越信托网阅读量：311

4月22日晚，千亿房企金科地产集团股份有限公司（简称金科股份）发布《关于法院裁定受理公司及全资子公司重整的公告》称，公司及子公司重庆金科收到重庆市第五中级人民法院送达的《民事裁定书》，于2个月前提交的重整申请已被法院正式受理。

因被法院裁定受理重整，公司股票于4月23日停牌一天，并自4月24日复牌交易起被实施退市风险警示，股票简称由“金科股份”变更为“*ST金科”，证券代码仍为“000656”，股票价格日涨跌幅限制为5%。

据了解，金科股份是近年来A股首家主动申请并正式进入重整程序的大型全国化上市房企，成立于1994年3月，实控人为黄红云。金科股份巅峰期总资产一度接近4000亿元。不过以2020年为界，在经历2017-2020年年化超35%的快速增长后，金科股份资产泡沫被迅速挤出，此后3年总资产下滑至2023年3季度末的2603.27亿元，缩水接近32%。

与此同时，金科股份股价也触发“雪崩”，从2020年8月最高点10.38元跌至2023年5月的仙股0.77元，尽管近一年股价出现温和反弹，但债务雪球已不堪重负，截至2023年3季度末，其资产负债率高达87.24%，有息债务规模695.82亿元，现金到期债务比已跌至-3.98%，经营活动产生的现金流量净额已不足以覆盖带息债务。

截至该破产重整公告前，金科股份存续15只境内债券合计122.39亿元，其中绝大多数票息均高于6%，其中4只已违约，首次违约日为2023年1月30日，违约金额合计达37.04亿元，此外存续的1只3.25亿美元的境外债“金科股份6.85%N20240528”因无法按期付息也已违约，该境外债距离正式到期日5月28日仅有1个月，大概率无力偿还。

此外，据企业预警通显示，金科股份14.27亿元集合信托计划也已违约，票据累计逾期发生额截至3月31日已达55.03亿元。

据财联社此前报道，金科股份此次重整方案将引入长城国富置业有限公司等战略投资者，主要是对资产负债结构进行调整，预计会对企业结构和运营产生更大、更深远的影响，包括可能交出一定的管理权、股东及管理层发生重大变化、剥离非主营业务或低效资产等，同时偿债方式包括但不限于债转股等。

金科股份对于此次重整方案持乐观态度。据公告显示，金科股份表示，此次重整申请获批，证明金科股份的重整价值和重整可行性得到了地方政府、监管机构及法院等多方的认可与支持。公司目前针对此次重整方案的全面调查、重组协议等均已与战略投资者和债权人沟通协商，并提交至监管部门审议。

进行积极自救后的金科股份2023年净利润亏损规模预计有所减缓。据1月31日金科股份业绩预告显示，预计归属上市公司股东的净利润亏损约48-78亿，2022年同期亏损约213.92亿，扣除非经常性损益后净利润亏损约36-66亿，2022年同期亏损约205.19亿。

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