长城证券定增落地。
8月9日,长城证券发布公告,公司本次定增每股发行价8.18元,发行股票约为9.31亿股,实际募集资金总额76.16亿元,认购率为100%。
该券商本次实际募资金额距离拟募资上限84.64亿元尚有8.48亿元的差距。业内人士指出,募资缩水主要与市场预期不佳,对券商成长性看法较负面有有关。
根据公告,本次发行对象最终确定为17家,认购主力主要包含原股东两家——华能资本服务有限公司(以下简称华能资本)以及深圳新江南投资有限公司(以下简称新江南投资)。
本次非公开发行,大股东华能资本认购最多,认购金额35.32亿元,占比达46.38%。本次定增完成后,华能资本持股数量增至18.71亿股,持股比例46.38%,仍为公司控股股东。
新江南投资认购9.41亿元,占定增金额比重为12.35%,定增完成后,新江南投资占公司股权比例为12.36%,上升为公司第二大股东。原第二大股东深圳能源滑落一名,成为第三大股东。
按照长城证券公开的预测数据,本次非公开发行的新股登记完成后,华能资本与深圳新江南的持股比例与2022年一季度末一致。
定增完成后,有3家证券公司进入了公司前十大股东行列。公告显示,这3家券商分别为银河证券、海通证券和中金公司,认购金额分别为3.29亿元、1.74亿元和1.68亿元,持股比例分别为1.00%、0.53%和0.51%,分别位列长城证券第5、第8、第9大股东。
长城证券指出,本次非公开发行股票完成后,发行对象华能资本认购的本次非公开发行的股份,自发行结束之日起60个月内不得转让;深圳新江南认购本次发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得转让;其他发行对象认购的本次发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。
根据此前公告,长城证券本次募集的资金主要用来发展资本中介和证券投资业务。资本中介业务方面,未来将重点发力两融业务,证券投资业务方面,未来将重点发展固定收益投资和衍生品业务,深耕投资能力建设。
公司称,本次非公开发行实施后能够有效提升公司净资产水平及流动性,有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力,符合公司长期发展战略需要。总资产、净资产及净资本规模将相应增加,资产负债率也随之下降,资产负债结构更趋合理,从而有效降低财务风险。
早在2021年,长城证券就披露了非公开发行股票预案,拟募集资金数额不超过100亿元。
今年二月份,长城证券发布非公开发行预案(修订稿),将拟定增募资总额由不超过100亿元调整为不超过84.64亿元。
7月28日,长城证券发布了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》,将前述股东大会决议及授权有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日(即2023年3月31日)。半月之后,此次定增落地。
又见保险箱“消失”!山东国信一地产信托共管保险箱被交易对手搬离
XX财富开启绿色兑付通道,重疾大病可优先退出!
头部公募资金链断裂?投资者收到“红头文件” 真相曝光!
聊城终于传来了明确的兑付消息
高密城投:公司逾期借款本息已全部归还结清,不存在其他债务逾期事项
投资人称 西安某定融违约 到期未兑付
瑞丰达“接盘式跑路”7只新三板股手法揭秘,跑得了私募,跑不了关联股,一日暴跌58%
XX信托资金池项目最新:方案还没上报,账面资金不能分配!
每周非标风险事件汇总:涉及中江、中航、兴业、国民等4款信托,1款定融(5.6-5.12)
万科获多家银行提供总计73.39亿元抵押担保贷款
突发!雅居乐集团违约!
山东日照莒南县城投集团郑重声明!(附原文)
2023年已清算集合类信托项目收益率排名!最高8.88%,最低2.01%
2018年发行的一款中江信托贵州政信兑付了,兑付方案不打折
华澳信托不良率高达55.34%
突然暴雷!又有私募疑似跑路?监管已立案!
碧桂园地产集团兑付了!“23碧桂园MTN001”和“23碧桂园MTN002”
又有四地取消金交所!山东 吉林 深圳 江西地方金管局同日发公告
景瑞地产:两子公司未能偿还信托借款金额总逾5.3亿元
某信托公司突发!小心不法分子实施诈骗活动!
资产管理信托热度明显降温!4月非标信托平均预期收益率显著下行
山东临沂莒南城投首次定融产品违约!
上市公司一季度理财规模创5年新低 认购产品数量同比降六成
82.04亿!2024年4月信托违约!
躺平?记在LC市主城区城投债务“批量违约一周年”!
时隔半年,北京信托又遭二股东“出清式”转让
57家信托公司2023年业绩排名名单!
东原地产母公司迪马股份公告 “21 迪马 01”公司债违约
4.81亿!毕节城投官宣违约!两家信托牵涉其中
齐河县城市经营建设投资公司定融违约 起诉调解后仍未履行约定
51家信托公司披露2023年度业绩报告 房地产信托资金规模持续压降
中融信托“丰盈205号”逾期利息获八折兑付方案通过
某上市公司认购的国民、长安两款信托产品,均逾期未兑付!
兴业信托某产品曝延期,融资方牵涉保利发展
曲文控发布舆情公告:债务总计近11亿元,称不会对公司产生影响
山东国信2亿产品展期1年分期方案“擦线”通过,背后担保方曲江文控此前陷被“举报”悬案
4月资产管理信托产品统计快报:发行市场热度下滑!
AAA城投昆明交投两笔金融租赁债务逾期
罕见!某信托一个月内2次被监管处罚!
雪松信托一逾期贵州政信产品拟和解:先支付3200万解除财产保全,之后每月分期还款
四川信托破产重整案接管工作继续推进,或将涅槃重生
杭州市拱墅区人民法院:关于“中新力合”案的案款清退公告(三)
华资实业“恒新63号”集合信托债权重组 新时代信托3612万元转让全部基础信托受益权
佳兆业项目逾期后,东莞信托某产品抵押品被认定为闲置土地
突发!某城投董事长被立案!
中植系非吸案最新:有犯罪事实,决定立案侦查!
2023年度信托公司被监管处罚要点分析
爆雷、托管、破产,信托业风险缘何多发?
金科地产提交重整申请已被受理!信托违约14.27亿!
九鼎国泰资管公司涉嫌非吸!
2024年一季度地方债与城投行业政策梳理与展望
突发!雪松集团多地分公司涉嫌非吸!
信托机构为何风险频发?
济南某地城投债务大面积违约
多地出招降非标
通知:四川信托6月21日召开债权人会议!
建元信托去年扭亏 今年一季度净利2065万元
江苏信托大股东120亿认购自家信托产品!
惊现209倍超高认购,有效认购资金超千亿,四川某城投“火了”
江苏多地明确清理置换非标融资!
上市公司火星人厨具:举报中融信托存在违法行为,已收到黑金监回复
四川信托破产重整申请获法院裁定受理
洛阳西苑定融违约,雷声阵阵!
突发!中通快递踩雷中融信托,1亿本金已全额计提损失!
那些清零的P2P平台,悄悄赚了80亿
投资人反馈日照莒县定融违约不兑付
某县级市披露《2024年政府工作报告》,该AA城投之前存在多笔非标逾期
近期非标风险事件增加但城投债券走势仍下行
山东聊城昌元土储债权4号定融产品违约,未兑付
上海又一资产管理公司暴雷,被定性涉嫌非吸已被立案
滨州市滨城区协助调查函,称短期拆借资金融资成本过高
“公开信”中的山东鄄城城开产品及公司详情
重磅!海银财富发布申明
碧桂园拟召开“21碧地01”债券持有人会议,一次性兑付!
某央企信托刚兑5.55亿,股东被责令整改!
平安信托:一审胜诉,加快实现“福宁615号信托计划”现金回收
收益率破5%!!!
最新指示:“白名单”合规项目要“应贷尽贷”
平滑信托被“叫停”,银行理财何去何从?
财政视角下地方债和城投债付息压力的探究与思考
上市公司购买信托产品热情显著提升
山东某集团发布退出及兑付公告
买债成了银行赚钱“新秘诀”?
是违约了!超10个工作日未兑付!西部某AA+担保城投首次融资就违约了
潍坊地区多家城投定融违约,算算竟有10多家了
第255期:陕西省经济,财政、债务,城投,非标违约分析
第254期(下):某地产定融违约后,诱骗投资人签约新方案,转移债务
第254期(上):城投公司:定融违约欺骗式兑付方案,长期拖延
第253期:信托合同新条款:权利维持费用,投资人全权授权受托人
第252期: A股风险投资提示,30亿市值以下达到1963家
第251期:新的投资方向,分红率超高的REITs基金