导读:6月30日,五矿资本公告,公司拟发行的优先股总数不超过1亿股,募集资金总额不超过人民币100亿元。
6月30日,五矿资本公告,公司拟发行的优先股总数不超过1亿股,募集资金总额不超过人民币100亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还有息负债。截至2022年3月31日,公司短期借款余额为436.33亿元,长期借款余额为8.61亿元。
公告显示,此次优先股将采取向不超过二百人的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式。
另外,本次非公开发行不向五矿资本原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购,亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。
资金使用方面,该项目预计募集资金总额不超过100亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还有息负债。
对此,五矿资本表示,目前公司业务发展的资金来源主要是通过银行贷款等债务融资,债务融资导致公司的资产负债率处于较高水平。截至2022年3月31日,公司短期借款余额为436.33亿元,长期借款余额为8.61亿元。公司亟需使用募集资金偿还有息负债,降低业务发展过程中对银行等机构的借款依赖。
五矿资本表示,通过本次发行募集资金偿还部分有息负债,将有效降低公司的资产负债率,优化公司资本结构,缓解公司偿债压力,提高公司抗风险能力,降低公司债务成本,并将进一步提升公司的综合实力和盈利水平,推动公司持续稳定发展。
值得一提的是,2020年五矿资本就曾通过非公开发行优先股的方式募集资金79.84亿元,其中54.84亿元用于对子公司五矿信托有限公司增资,25亿元用于对子公司五矿证券有限公司增资。
注意到,2020年五矿资本募资金额的68.69%给了五矿信托。
据2020年五矿资本非公开发行优先股发行情况报告书第一期及第二期,太平资产管理获配20亿元、创金合信基金(第一创业证券)合计获配16.5亿元、交银施罗德合计获配15亿元、招商证券合计获配12.5亿元,另外中国南航集团、中金公司、新华资产管理、盛京银行等公司均出现在发行对象名单中。
江苏多地明确清理置换非标融资!
上市公司火星人厨具:举报中融信托存在违法行为,已收到黑金监回复
四川信托破产重整申请获法院裁定受理
洛阳西苑定融违约,雷声阵阵!
突发!中通快递踩雷中融信托,1亿本金已全额计提损失!
那些清零的P2P平台,悄悄赚了80亿
投资人反馈日照莒县定融违约不兑付
某县级市披露《2024年政府工作报告》,该AA城投之前存在多笔非标逾期
近期非标风险事件增加但城投债券走势仍下行
山东聊城昌元土储债权4号定融产品违约,未兑付
上海又一资产管理公司暴雷,被定性涉嫌非吸已被立案
滨州市滨城区协助调查函,称短期拆借资金融资成本过高
“公开信”中的山东鄄城城开产品及公司详情
重磅!海银财富发布申明
碧桂园拟召开“21碧地01”债券持有人会议,一次性兑付!
某央企信托刚兑5.55亿,股东被责令整改!
平安信托:一审胜诉,加快实现“福宁615号信托计划”现金回收
收益率破5%!!!
最新指示:“白名单”合规项目要“应贷尽贷”
平滑信托被“叫停”,银行理财何去何从?
财政视角下地方债和城投债付息压力的探究与思考
上市公司购买信托产品热情显著提升
山东某集团发布退出及兑付公告
买债成了银行赚钱“新秘诀”?
陕西国际信托:预计无法足额兑付“20阳光城ABN001优先A”本金及“20阳光城ABN001优先B”本息
是违约了!超10个工作日未兑付!西部某AA+担保城投首次融资就违约了
潍坊地区多家城投定融违约,算算竟有10多家了
第252期: A股风险投资提示,30亿市值以下达到1963家
第251期:新的投资方向,分红率超高的REITs基金
第250期:多地取消“金交所”,城投非标即将告别历史舞台
第249期:中植集团爆发始末,投资人要在24年4月5日前进行债权申报
第248期:通过宏观数据分析GDP增速、房地产、货币供应,未来投资需重新选择