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全球20个多国家粮食禁止出口,俄乌冲突,小麦涨幅已超过35%


全球粮食商品价格大涨

今年《新闻联播》中农业新闻与去年同期有显著的增长,这反映了决策层对农业生产的高度关注。从农业新闻内容看,粮食生产是当前农业生产的重中之重,主要关心的农作物是小麦、大豆、水稻。

2021年新闻联播1-5月直播放过17次,而2022年1-5月已经播放44次。

疫情以来,全球大宗商品的涨价浪潮中,农产品价格涨幅明显领先于其他商品俄乌冲突加剧了部分农产品价格的上涨速度。俄乌冲突导致俄罗斯小麦出口受限,乌克兰小麦生产受到明显影响。

自2020年以来,我国大豆价格上涨超过65%、玉米价格上涨超过50%、小麦价格上涨超35%。2020年中央农村工作会议提出“牢牢把住粮食安全主动权”,2021年我国首次提出粮食安全指标,“粮食安全党政同责”首次进入我国法规,2022年中央一号文件将保障国家粮食安全称作“底线”。

乌克兰和俄罗斯都是重要的粮食出口国,美国农业部原先预计2021-2022销售年度乌克兰玉米出口量占全球出口量的14%,小麦出口量占比12%;俄罗斯小麦占16%。俄乌战争使得乌克兰冬小麦、玉米和向日葵作物可能无法种植/收割,乌克兰和俄罗斯的粮食出口量均预计下降。

俄乌战争开始之后CBOT小麦和玉米价格在12天之内分别上涨60%、15%。各国粮食政策转变:增产、减税、禁止出口,保障本国供应是当务之急欧盟:欧盟直接受到俄乌冲突在粮食安全方面的影响。欧盟52%的进口玉米、72%的进口菜籽油、23%的进口蔬菜来自于乌克兰;俄罗斯是全球最大的化肥供应国,欧盟制裁俄罗斯的决定使得欧洲的一些化肥厂停产。俄乌战争爆发之后,小麦期货价格飙涨70%,谷物和油籽价格创历史新高。2022323日,欧盟颁布关于维护欧盟粮食安全和加强粮食系统的文件。欧盟采用的政策包括减税、复耕,比如允许欧盟国家对食品使用低税率,允许农民在原本应该休耕的土地上耕作、加大农药使用。欧盟表示“农业已成为一项至关重要的安全政策”。

印度:政府于513日颁布小麦出口禁令。印度国内今年炎热天气亦影响了小麦产量预期,印度原本预计20217月至20226月,小麦产量将达到1.11亿吨,但预期已经下调至1.05亿吨,后续还可能继续下调。出口增加+产量预期下调,印度国内面粉价格已经涨至2010年以来的最高水平。在面粉价格上涨的推动下,印度4月消费物价指数升至7.79%,为2014年以来最高水平。

阿富汗:小麦是主要口粮,但是干旱年份小麦缺口扩张。阿富汗临时政府于5月宣布禁止小麦出口。根据国际食品研究所追踪,已有20多个国家限制了主要粮食和农作物的出口,包括阿根廷、阿尔及利亚、伊朗、哈萨克斯坦、土耳其、塞尔维亚、突尼斯和科威特等国家,如阿根廷宣布禁止牛肉出口,土耳其、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦宣布禁止出口谷物产品,伊朗禁止出口土豆、番茄、茄子等。

气候变化,部分农作物产量下降2021年全球气候灾害造成470亿美元损失近些年气候灾害呈现出频发的趋势,2021年气候灾害的严重程度位列有记录以来的第五位。2021 年经济损失超过200 亿美元的天气事件数量达到4个,分别是:美国艾达飓风灾害、欧洲 7 月洪灾、中国夏季洪灾、北美冬季天气灾害,这种数量级别的灾害在历史上仅有2次。

2021年南美大豆产量下降:2021年11月以来巴西、阿根廷和巴拉圭遭受严重干旱,巴西大豆产量预计下降9%,阿根廷产量下降7%,巴拉圭产量下降可能超过50%。

2021年北美热害导致粮食产量下降:极端”干旱在2021年3月中旬首次北达科他州和曼尼托巴省出现。到了夏天,极端和“罕见”干旱(最糟糕的分类)已经蔓延到蒙大拿州、明尼苏达州、阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的部分地区。加拿大干旱监测报告称到9月底阿尔伯塔省67%的地区处于中度至重度干旱--包括该省97%的农业用地。美国整个夏季的干旱还严重打击了种植春小麦的地区。

2022年农业主产区受到气候因素影响:南美遭受干旱影响:巴西遭受了较为严重的干旱,马托格罗索州4月降水预计比过去十年均值低了70%。2022年4月巴西头号玉米产区面临17年以来最干旱的月份,对二季玉米生长造成影响。

美国气候变化降低粮食产量:美国农业部预测 2022/23 年度美国冬小麦产量将同比下降 8%,主要是南部平原州干旱情况较为严重。同时,因为播种期降水和地温缘故,美国农业部预计2022/2023年单产每英亩 177 蒲式耳,比此前预计的低4蒲式耳;玉米产量预计为145亿蒲式耳,比 2021-22 年下降 4.3%。

印度高温导致产量下降:新德里农业部预计2022年小麦产量将减少近3%,这是自 2014-15年以来的首次下降,原因主要是气候异常炎热。

俄罗斯是全球最大的化肥出口国,俄乌战争扰乱了航运并且推高了天然气价格,从而使得化肥价格持续提升。西方对于俄罗斯的制裁进一步限制俄罗斯化肥出口。因此,国际化肥价格开始明显上涨——根据国际粮食政策研究所 (IFPRI) 数据,2022年1月氮磷钾NPK价格同比去年上涨125%,2022年以来保持上涨趋势,屡创新高。2021年以来,美国尿素、磷肥、钾肥价格均出现大幅上涨,其中尿素价格上涨幅度超过100%。高企的化肥价格迫使农民减少化肥施用量,最终或进一步降低粮食产量。

• 大豆:我国大豆产量始终维持在较低水平,随着消费量的逐年提升,进口依赖度越来越高,自2014年维持在90%左右,但是进口绝对量保持增长趋势。2021年进口量接近1亿吨,其中巴西、美国是主要供给国。

• 玉米:2011年以来我国每年玉米进口量均在500万吨以下,2020年我国玉米进口量突破1000万吨,21年突破2800万吨,其中美国、乌克兰是主要供给国。玉米进口依赖度在20年、21年大幅度跃升至约10%。

• 小麦:2014年以来我国小麦进口量始终维持在较低水平,但20年起进口量明显增加。进口依赖度呈现波动趋势。国大豆产量始终维持在较低水平,随着消费量的逐年提升,进口依赖度越来越高自2014年始终维持在90%左右。2021年进口量接近1亿吨,其中巴西、美国是主要供给国。2022年4月国新办表示扩种大豆油料是今年农业生产的一项硬任务,已启动实施国家大豆和油料产能提升工程,将大豆油料扩种目标任务落实到省市县。

2022年1月736元,5月18号1284元,涨幅超过65%。

C2209 玉米 2021年9月22号,2494元,2022年4月29号3044元,涨幅超过20%,资金有所有回调,2888元,回调5%左右。

M2301 豆粕 2022年1月19号,3131元,6月1号3884元,涨幅超过22%。

Y2301 2022年1月18号,2022年6月1号,8620元涨至11228元,涨幅28.75%。

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