华夏幸福设立自益型信托抵偿240.01亿元债务

1月25日晚，华夏幸福公告称，上市公司以誉诺金100%股权（含持有的11家标的项目公司股权）以及固安信息咨询持有的对誉诺金及11家标的项目公司的债权设立自益型信托，并以信托受益权份额抵偿上市公司对部分债权人不超过240.01亿元的金融债务。交易方案包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分。

来源：华夏幸福公告

本次交易标的资产为上市公司于2023年11月21日设立的信托计划之不超过240.01亿元的信托受益权份额。

信托计划的底层资产为誉诺金100%股权（含持有的11家标的项目公司股权）以及固安信息咨询持有的对誉诺金及11家标的项目公司的债权。

标的资产合计的资产净额超过华夏幸福最近一个会计年度经审计合并口径相应指标的50%。根据《重组办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

华夏幸福自去年便开始计划这场交易。

2023年11月10日，华夏幸福首次计划设立总规模约255亿元的自益型信托计划，用于抵偿金融债务。计划中包括合并范围内的下属项目公司股权和债权资产，先对相关资产进行归集。

华夏幸福全资子公司固安信息咨询将作为归集主体，其全资子公司誉诺金将承接11家产城公司的股权。

后于同年11月21日，华夏幸福表示，根据公司董事会授权，华夏幸福完成《债务重组计划》相关信托计划设立事宜，信托规模约为255.85亿元。

华夏幸福表示，后续公司将在《债务重组计划》等相关安排及约定下，积极推进信托受益权份额抵偿金融债务事宜，与相关债权人办理信托抵债手续。

截至2023年12月底累计未能如期偿还债务金额合计为242.43亿元

1月16日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

截至2023年12月31日，华夏幸福基业股份有限公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币242.43亿元(不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除);自2023年12月1日至2023年12月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币4.56亿元(不含利息)。

截至2023年12月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1885.76亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组)。

截至2023年12月31日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币154.18亿元。

自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年12月31日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币15.13亿元，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。