成渝之星，绿色遂宁；遂宁市国资委控股融资平台；国家级经开区唯一工业投资平台；

AA发债平台发行；AA发债地级市平台担保；

足额应收账款质押并登记；该笔融资报主管部门批准。

《红码9号-遂宁广利工业发展有限公司2022债权（5）》

【总规模】不超过2.6亿，本期3500万元。

【期限】12/24个月

【收益兑付】季度付息，季度末月10日；

【成立起息】打款当日起息，每周五成立一期。

【资金用途】补充公司经营性流动资金；

【业绩比较基准】

12个月：10万-50万-100万-300万：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%；

24个月：10万-50万-100万-300万：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%。

【发行方】遂宁广利工业发展有限公司，成立于2007年，注册资本69.32亿元，遂宁市国资委控股50.87%，遂宁经开区管委会持股25.3%。主体信用等级AA，2021年成功发行10亿元公司债。公司主要从事遂宁市经开区（国家级）基础设施建设及棚户区改造业务。截至2022年6月末，公司总资产164.88亿，营业收入4.1亿，资产负债率57.22%。负债以银行贷款为主，也在中航发行过信托产品，金融机构认可度高。

【担保方】遂宁开达投资有限公司，成立于1993年，注册资本28.89亿，遂宁市国资委控股50.40%，四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台。主体信用等级AA。截至2022年6月末，公司总资产375.6亿，营收10.33亿，资产负债率55.21%；有9只债券存续，规模39.8亿。

【债务方】遂宁市路新建材有限公司，成立于2006年，注册资本1.03亿元，法人代表张明香，遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司100%控股，实际控制人为经开区管委会。

【增信措施】

1、遂宁开达投资有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保。

2、发行方对债务方3.19亿元应收账款进行质押担保，并在中登网登记。

【项目亮点】

1、区域优势：遂宁市地处成渝中心，近年来发展速度较快。遂宁经开区是国家级经济开发区，拥有规上企业173家，市场主体2万家，2020年实现税收22亿。

2、AA发行方：发行方是遂宁市国资委控股的重要融资平台，深得金融机构认可。

3、AA担保方：AA发债平台提供强力担保。

4、增信公开：足额确权应收账款质押并公开登记。

5、较高收益：产品业绩比较基准最高。

【遂宁市】四川省地级市，位于四川盆地中部，涪江中游，是成渝经济区和成都平原经济区的重要组成部分。

2021年遂宁市实现地区生产总值（GDP）1519.87亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%。全年完成一般公共预算收入91.68亿元，比上年增长14.7%。其中：税收收入52.36亿元，增长13.5%。

【遂宁经济技术开发区】成立于1992年6月，2012年7月经国务院批准为国家级开发区，园区总规划面积138平方公里。2021年实现地区生产总值208.18亿元、增长8.3%；税收总量26.98亿元。全年完成工业投资101.46亿元、技改投资74.9亿元，分别增长18.3%、16.5%，完成固定资产投资215.66亿元，增长11%。